Misty Stone dan Ana Foxxx sedang bercinta dengan lelaki kulit wanita lucah putih

Misty Stone menyangka teman lelakinya Kyle Mason keluar dari rumah pada hari itu dan diam-diam menjemput teman lelakinya Ana Foxxx untuk meniduri. Misty mempunyai rancangan hangat untuk meningkatkan hubungan seks lesbian mereka ke tahap yang lebih tinggi dengan kejutan. Apabila Kyle muncul tanpa diduga, Misty cepat-cepat menyingkirkannya untuk mengejar fantasinya. Tetapi apabila wanita lucah Misty meletakkan Ana sebahagiannya di bawah selimut dengan pantat dan pukinya menonjol, kepulangan Kyle yang tidak dijangka mengubah kejutan bertali itu menjadi kejutan bertiga.